Obsługa Zespołu w ForPet – Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć
#tutorial #zespół
Rozwijając biznes w branży zwierzęcej, praca zespołowa staje się kluczowym elementem sukcesu. Dzięki efektywnej obsłudze zespołu możesz nie tylko usprawnić codzienne operacje, ale też podnieść jakość swoich usług, poprawiając komunikację i zarządzanie czasem wśród członków Twojej grupy. ForPet, jako platforma stworzona z myślą o potrzebach specjalistów w tej branży, oferuje kompleksowe narzędzia umożliwiające współpracę w ramach jednego konta.
Przyjrzyjmy się, jak możesz efektywnie wykorzystać funkcje obsługi zespołu w ForPet z perspektywy głównego użytkownika oraz pracownika.
Dlaczego Obsługa Zespołu jest Ważna?
Praca w zespole niesie wiele korzyści:
- Większa efektywność pracy – podział obowiązków pozwala na lepsze wykorzystanie czasu.
- Lepsza obsługa klienta – dedykowane wsparcie pozwala budować relacje.
- Profesjonalny wizerunek – klient widzi Twoją firmę jako dobrze zorganizowaną strukturę.
ForPet ułatwia wdrożenie tych korzyści dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania zespołem.
Jak Zarządzać Zespołem w ForPet?
Definicje:
Użytkownik (konto główne) – to konto założone podczas rejestracji, z pełnymi uprawnieniami do zarządzania platformą.
Pracownik (subkonto) – członek zespołu, którego konto tworzysz w ramach swojego konta głównego. Może mieć rolę asystenta lub pracownika.
Rola – Pracownicy mogą mieć dwie role: Asystent – ma pełne uprawnienia jak główny użytkownik; Pracownik – ma ograniczone uprawnienia, widzi tylko swoich klientów i kalendarz.
Dodawanie Pracownika
- Przejdź do Ustawienia > Zespół.
- Dodaj adres e-mail nowej osoby.
- Zaznacz pole „Aktywny” (Pracownik nieaktywny jest ukryty w linku klienckim oraz nie ma uprawnień do logowania się)
- Kliknij Resetuj hasło, aby wysłać dane logowania.
Pracownik może teraz zalogować się do ForPet i pracować w ramach swojego subkonta.
Funkcje ForPet dla Zespołu
Kalendarz
Pracownik – dodaje swoje terminy w kalendarzu.
Asystent i Użytkownik Główny – zarządzają kalendarzami całego zespołu.
Widok Klienta – klienci mogą wybierać terminy i pracowników.
Link Kliencki
Każdy pracownik pojawia się w menu Twojej strony klienckiej.
Klienci mogą rezerwować usługi bezpośrednio u wybranego pracownika.
Zarządzanie Klientami
Pracownik – zarządza swoimi klientami.
Asystent i Użytkownik Główny – mają dostęp do wszystkich danych klientów.
Każda usługa ma pole „wykonujący”, co umożliwia podział obowiązków między członkami zespołu.
Dostęp do klienta - dla każdego klienta można edytować, który pracownik ma dostęp do jego profilu
Dashboard
Pracownik – widzi rezerwacje i zadania swoich klientów.
Asystent i Użytkownik Główny – przeglądają całą aktywność firmy.
Zadania
Przypisuj zadania do siebie, klienta lub innego pracownika. Funkcja ta ułatwia zarządzanie obowiązkami w zespole.
Podsumowanie Działalności (Biznes)
Główny użytkownik może filtrować aktywność zespołu, aby monitorować postępy i rozliczać pracę.
Instrukcje, Formularze, Mailing i Usługi
Tylko Główny Użytkownik i Asystent mogą tworzyć i edytować te elementy.
Pracownicy korzystają z nich, ale nie mogą ich zmieniać.
Szkolenia Grupowe
Tworzenie szkoleń zarezerwowane jest dla Głównego Użytkownika i Asystenta.
Pracownicy mogą prowadzić zajęcia, do których są przypisani, i uzupełniać dzienniki w przypisanych do nich zajęciach.
Przykładowy Scenariusz Wykorzystania
Z Perspektywy Głównego Użytkownika:
- Dodajesz pracownika i przypisujesz mu odpowiednią rolę.
- Tworzysz kalendarz zespołu i definiujesz godziny pracy każdego członka zespołu.
- Monitorujesz pracę za pomocą dashboardu i filtrujesz podsumowania według członków zespołu.
Z Perspektywy Pracownika:
Logujesz się do swojego konta i widzisz tylko swoich klientów i zadania.
Zarządzasz terminami w swoim kalendarzu i obsługujesz klientów przypisanych do Ciebie.
Realizujesz zadania i uczestniczysz w szkoleniach, do których zostałeś przypisany.
Podsumowanie
Obsługa zespołu w ForPet to funkcjonalność, która znacznie ułatwia współpracę i organizację pracy w Twojej firmie. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy większą strukturą, narzędzia ForPet pomogą Ci zaoszczędzić czas, podnieść jakość usług i poprawić zadowolenie klientów.
Funkcja/Uprawnienie | Użytkownik główny i asystent | Pracownik |
|---|---|---|
| Dostęp do klientów | Tak - do wszystkich | tylko przypisani klienci |
| Zarządzanie kontem i ustawieniami | Tak | Nie |
| Dodawanie/edytowanie usług | Tak | Nie |
| Tworzenie formularzy i mailingu | Tak | Nie |
| Zarządzanie szkoleniami | Tak | Nie (tylko dostęp do zajęć, do których jest przypisany) |
| Widok kalendarza zespołu | Tak | Nie (tylko własny kalendarz) |
| Dodawanie dostępności w kalendarzu | Tak - dla wszystkich pracowników | Tak (tylko dla siebie) |
| Przypisywanie zadań | Tak | Tak (tylko do swoich klientów) |
| Dostęp do panelu zespołu na linku klienckim | Tak | Tak (widoczność zależna od statusu "aktywny") |
| Przypisywanie klientów | Tak | Tak (tylko swoich klientów) |
| Dostęp do instrukcji, formularzy | Tak | Tak |
| Podgląd i edycja wszystkich rezerwacji | Tak | Tak (tylko swoich rezerwacji) |
| Tworzenie i edycja szkoleń | Tak | Nie |
| Dostęp do dziennika zajęć | Tak | Tak (tylko zajęcia, w których prowadzi zajęcia) |
| Podsumowań aktywności (Biznes) | Tak - z opcją filtrowania per pracownik | Tak (tylko usługi wykonywane przez pracownika) |
| Resetowanie haseł pracowników | Tak | Nie |
Zacznij już dziś i odkryj pełny potencjał swojego zespołu!