Formularze - dlaczego warto ich używać?

W tym artykule dowiesz się w jaki sposób dodawać formularze oraz jak, z ich pomocą ułatwić swoją pracę.

Formularze to narzędzie, które możesz wykorzystać na kilka sposobów:

• Przed wykonaniem usługi: w formie wywiadu ogólnego. Formularz może być automatycznie wysyłany jak klient się umówi na wybraną usługę lub po tym jak zaakceptujesz jego zgłoszenie. Dzięki temu możesz zapoznać się z dodatkowymi informacjami od klienta jeszcze przed spotkaniem. Dodatkowo, jeżeli klient wypełni ankietę, odpowiedzi mogą zostać automatycznie zapisane w polach wywiadu. Może to znacznie skrócić czas wypełniania podstawowego wywiadu i dać Tobie przestrzeń, aby skupić się w tym czasie na szczegółach.
• Po wykonaniu usługi: Np. jako ankieta satysfakcji, która przychodzi do klienta kilka dni lub tygodni po skorzystaniu z wybranej usługi. Jest to możliwość poznania sugestii klientów i ich odczuć po spotkaniu. Może pomóc przy rozwoju jakości oferowanych usług i podnieść poziom satysfakcji klientów. 
• Niezależnie od usług czy rezerwacji: np. jeśli chcesz przeprowadzić jakieś badanie lub pozyskać dodatkowe informacje możesz udostępnić każdy formularz swoim klientom lub dowolnej innej osobie, która anonimowo go wypełni.

Dodawanie formularza

Aby dodać nowy formularz wejdź w główne menu po lewej stronie w zakładkę “formularze”, następnie zaznacz “Dodaj nowy formularz”.

Pierwszym krokiem jest uzupełnienie podstawowych informacji. Najlepiej zacząć od nazwy i treści początkowej, którą zobaczy klient przed rozpoczęciem wypełniania. Tutaj mamy również możliwość wybrania, czy formularz pokaże się w całości, czy jako pytania wyświetlane pojedynczo.

Drugim krokiem jest dodanie treści pytań do ankiety oraz wybór formy w jakiej będą pokazywane klientowi. Każde pytanie możesz dopasować indywidualnie. 

Do wyboru m.in. są:

→ pytania otwarte

→ zamknięte jedno-, wielokrotnego wyboru

→ oceny (w formie gwiazdek)

→ liczby

… itd.

Dla każdego pytania możesz dopasować zakres udzielonych odpowiedzi (np. zakres wartości czy długość pola opisowego itp.) oraz oznaczyć czy odpowiedź na dane pytanie jest obowiązkowa.

Udostępnianie

W zakładce “Udostępnianie” w widoku edycji formularza dostępny jest automatycznie wygenerowany link, który możesz przesłać dowolnej osobie lub np. dodać do swojej strony internetowej czy w social mediach. W tym miejscu możesz też sprawdzić statystyki wejść na link formularza i zweryfikować np. skuteczność Twoich działań marketingowych.

Automatyzacja

Kolejnym etapem tworzenia formularza jest zaznaczenie, czy chcemy aby był wysyłany automatycznie. Jeżeli tak, należy wejść w zakładkę “reguły” gdzie mamy do wyboru trzy opcje: po zgłoszeniu (przed Twoim potwierdzeniem zgłoszenia), po potwierdzeniu usługi przez Ciebie oraz po wykonaniu usługi (możesz dowolnie ustawić po jakim czasie od usługi będzie wysłana ankieta). W tym kroku możesz również wybrać jakiej usługi będzie dotyczył formularz.

Jeżeli jest to ankieta przed spotkaniem to mamy możliwość zaznaczenia “mapowania na pole wywiadu”, czyli automatycznego uzupełnienia wywiadu na podstawie odpowiedzi klienta. Aby to zrobić należy zaznaczyć na jakie pole będzie przenoszona odpowiedź z wybranych pytań. Jedno pytanie z ankiety będzie połączone z jednym polem wywiadu.

Analiza odpowiedzi i wyników

W ostatniej zakładce widoku edycji Formularza jest lista wszystkich wypełnień. Możesz tutaj przejrzeć odpowiedzi każdego respondenta (niezależnie, czy jest to Twój klient czy wypełnienie anonimowe), sprawdzić procentową ilość odpowiedzi do pytań oraz czas jaki zajęło wypełnienie. Klikając na nagłówek tabeli możesz przejrzeć wizualizację graficzną wszystkich odpowiedzi w formie wykresów, histogramów, mapy itp. w zależności od rodzaju pytania. Możesz także wyeksportować wszystkie odpowiedzi do arkusza Excel w formacie CSV.