Artykuł

  1. Home
  2. Blog
  3. Zarządzanie dokumentami i instrukcjami dla klientów w ForPet

Zarządzanie dokumentami i instrukcjami dla klientów w ForPet

#tutorial

W tym poradniku dowiesz się jak udostępnić dokumenty klientom oraz jak, w łatwy sposób zaoszczędzić czas używając instrukcji oraz gotowych szablonów dla klientów.


Każdy dokument przypisany do klienta jest widoczny na osi czasu w panelu klienta po prawej stronie. Po utworzeniu dokumentu możesz udostępnić go klientowi za pomocą niebieskiej ikonki udostępniania.

Opiekun dostanie mailowe powiadomienie o nowym dokumencie. Jeżeli go pobierze to ikona statusu (oko) zmieni kolor na zielony, a w szczegółach pojawi się informacja o dacie odczytania.

 

Są trzy metody udostępnienia dokumentów klientowi:

dodanie dokumentu z dysku komputera

wysłanie gotowej instrukcji zapisanej wcześniej w portalu

utworzenie dokumentu z pomocą szablonów ForPet

 

Dokumenty dodane z urządzenia

Na platformie możesz dodać kilka typów dokumentów: raport (np. po konsultacji), pismo (np. do lekarza weterynarii), fakturę, rachunek oraz inne. Są to pliki, które możesz załączyć bezpośrednio z komputera w formacie pdf. 

 

Instrukcje

Jeśli w swojej pracy często wysyłasz opiekunom podobne zalecenia, schematy lub grafiki, ta funkcja jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niej możesz łatwo dodawać i zarządzać instrukcjami PDF, oszczędzając czas i zapewniając spójność komunikacji z klientami.

Aby dodać nowy dokument, wejdź w zakładkę "Instrukcje" (znajdziesz ją w głównym menu po lewej stronie) i wybierz "dodaj instrukcję". Zostaniesz przekierowany do plików w Twoim komputerze i możesz “wgrać” dowolny plik.

 

Instrukcje, które zostaną przez Ciebie dodane, znajdziesz w Panelu klienta, skąd możesz je udostępnić. 

 

Utworzenie automatyczne dokumentu

Jeżeli chcesz wygenerować dokument z dostępnych na platformie szablonów wejdź w menu “nowy” i wybierz jeden z 3 dostępnych szablonów lub skorzystaj z wbudowanego edytora dokumentów.

 

 

Jeśli skorzystasz z szablonu to treść dokumentu jest generowana na podstawie:

danych o zwierzętach, 

treści w polach wywiadu, 

treści w przypisanych problemach (także zalecenia), 

przypisanych lekach (także zalecenia np. odnośnie podawania czy dawkowania).

Jakość wygenerowanego dokumentu jest zależna od tego jak wypełnione są pola opisowe w sekcji Zwierząt profilu klienta (zobacz poradnik o tworzeniu profilu klienta). Jeśli są uzupełnione czytelnie, to pozostanie Tobie wyłącznie udostępnienie tak wygenerowanego dokumentu klientowi lub lekarzowi weterynarii. Oczywiście wygenerowaną automatycznie treść możesz dowolnie edytować przed jej udostępnieniem.

ZOBACZ INNE PORADNIKI

 

Pierwsze kroki w ForPet

Chcesz sprawnie rozpocząć pracę z ForPet? Ten poradnik jest idealnym wprowadzeniem! Dowiesz się, jak założyć konto, skonfigurować profil, dodać usługi i terminy oraz zarządzać klientami i ich zwierzętami. Poznasz także zaawansowane funkcje, takie jak przykrywanie terminów i eliminacja okienek, które usprawnią Twoją pracę. Nauczysz się tworzyć formularze, które mogą być używane przed, w trakcie i po konsultacjach. Zacznij efektywnie korzystać z ForPet i zyskaj pełną kontrolę nad swoją działalnością!

 

Tworzenie i zarządzanie usługami w ForPet

Chcesz dowiedzieć się, jak w pełni zarządzać swoimi usługami w branży zwierzęcej i dostosować je do potrzeb klientów? Ten poradnik krok po kroku pokaże Ci, jak tworzyć nowe usługi, definiować ich rodzaj, ustawiać ceny i opisy oraz zarządzać zgłoszeniami i terminami. Dowiesz się, jak w prosty sposób kontrolować ofertę, ukrywać niektóre usługi, a także dostosowywać widok dla klientów. Zainwestuj kilka minut, aby w pełni wykorzystać możliwości swojego systemu i skutecznie przyciągnąć klientów!

 

Zarządzanie profilem klienta w ForPet

Zarządzanie panelem klienta w ForPet jest proste i intuicyjne dzięki naszemu szczegółowemu poradnikowi. Dowiedz się, jak dodawać nowych klientów, zarządzać ich profilami oraz korzystać z zaawansowanych funkcji, które usprawnią Twoją pracę. Poznaj możliwości generowania dokumentów, śledzenia historii współpracy oraz integracji z weterynarzami. Odkryj, jak skutecznie zarządzać usługami i formularzami, aby zwiększyć efektywność i zadowolenie klientów. Przeczytaj nasz poradnik i w pełni wykorzystaj potencjał ForPet!

 

Zarządzanie kalendarzem terminów w ForPet

Chcesz sprawnie zarządzać kalendarzem terminów w ForPet? Ten poradnik pokaże Ci, jak to zrobić! Nauczysz się dodawać terminy pojedynczo i grupowo, edytować je, a także zarządzać ich statusami. Poznasz zaawansowane funkcje, takie jak przykrywanie terminów i eliminacja okienek, które pomogą Ci efektywnie organizować swój czas pracy. Dzięki temu Twoi klienci będą mogli łatwo znaleźć odpowiednie terminy, a Ty unikniesz niepotrzebnych przerw. Sprawdź, jak ForPet może usprawnić Twoją działalność!

 

Obsługa newslettera w ForPet

Chcesz nauczyć się, jak efektywnie obsługiwać moduł newslettera w ForPet? Ten artykuł jest dla Ciebie! Dowiesz się, jak zbierać subskrybentów, zarządzać nimi oraz tworzyć i wysyłać profesjonalne wiadomości. Poznasz tajniki personalizacji treści, co pozwoli Ci lepiej trafić do odbiorców, oraz jak unikać dublowania adresów e-mail, dzięki czemu Twoje kampanie będą bardziej efektywne. Nauczysz się także monitorować dostarczalność i otwieralność swoich wiadomości, aby mieć pełen wgląd w skuteczność swojej komunikacji. Nie przegap cennych wskazówek i porad, które sprawią, że Twoje mailingi będą jeszcze bardziej profesjonalne i skuteczne!

 

Formularze - dlaczego warto ich używać?

Ten poradnik pokaże Ci, jak tworzyć formularze, które ułatwią zarządzanie Twoimi usługami oraz poprawią komunikację z klientami. Dowiesz się, jak wykorzystać formularze przed i po spotkaniu z klientem, aby usprawnić proces zbierania informacji oraz podnieść jakość swoich usług. Poznasz także możliwości automatyzacji formularzy i ich udostępniania, co pomoże Ci oszczędzić czas i zwiększyć efektywność. Sprawdź, jak łatwo możesz analizować wyniki i wyciągać z nich cenne wnioski dla swojego biznesu!

SPRAWDŹ SAM

Jeśli uważasz, że ForPet jest dla Ciebie zgłoś się do nas. Założymy Ci darmowe konto na 30 dni, przeszkolimy z obsługi, a potem sam zdecydujesz co dalej.

Zapisuję się