Zarządzanie dokumentami i instrukcjami dla klientów w ForPet



W tym poradniku dowiesz się jak udostępnić dokumenty klientom oraz jak, w łatwy sposób zaoszczędzić czas używając instrukcji oraz gotowych szablonów dla klientów.


Każdy dokument przypisany do klienta jest widoczny na osi czasu w panelu klienta po prawej stronie. Po utworzeniu dokumentu możesz udostępnić go klientowi za pomocą niebieskiej ikonki udostępniania.

Opiekun dostanie mailowe powiadomienie o nowym dokumencie. Jeżeli go pobierze to ikona statusu (oko) zmieni kolor na zielony, a w szczegółach pojawi się informacja o dacie odczytania.

 

Są trzy metody udostępnienia dokumentów klientowi:

dodanie dokumentu z dysku komputera

wysłanie gotowej instrukcji zapisanej wcześniej w portalu

utworzenie dokumentu z pomocą szablonów ForPet

 

Dokumenty dodane z urządzenia

Na platformie możesz dodać kilka typów dokumentów: raport (np. po konsultacji), pismo (np. do lekarza weterynarii), fakturę, rachunek oraz inne. Są to pliki, które możesz załączyć bezpośrednio z komputera w formacie pdf. 

 

Instrukcje

Jeśli w swojej pracy często wysyłasz opiekunom podobne zalecenia, schematy lub grafiki, ta funkcja jest właśnie dla Ciebie. Dzięki niej możesz łatwo dodawać i zarządzać instrukcjami PDF, oszczędzając czas i zapewniając spójność komunikacji z klientami.

Aby dodać nowy dokument, wejdź w zakładkę "Instrukcje" (znajdziesz ją w głównym menu po lewej stronie) i wybierz "dodaj instrukcję". Zostaniesz przekierowany do plików w Twoim komputerze i możesz “wgrać” dowolny plik.

 

Instrukcje, które zostaną przez Ciebie dodane, znajdziesz w Panelu klienta, skąd możesz je udostępnić. 

 

Utworzenie automatyczne dokumentu

Jeżeli chcesz wygenerować dokument z dostępnych na platformie szablonów wejdź w menu “nowy” i wybierz jeden z 3 dostępnych szablonów lub skorzystaj z wbudowanego edytora dokumentów.

 

 

Jeśli skorzystasz z szablonu to treść dokumentu jest generowana na podstawie:

danych o zwierzętach, 

treści w polach wywiadu, 

treści w przypisanych problemach (także zalecenia), 

przypisanych lekach (także zalecenia np. odnośnie podawania czy dawkowania).

Jakość wygenerowanego dokumentu jest zależna od tego jak wypełnione są pola opisowe w sekcji Zwierząt profilu klienta (zobacz poradnik o tworzeniu profilu klienta). Jeśli są uzupełnione czytelnie, to pozostanie Tobie wyłącznie udostępnienie tak wygenerowanego dokumentu klientowi lub lekarzowi weterynarii. Oczywiście wygenerowaną automatycznie treść możesz dowolnie edytować przed jej udostępnieniem.

Zobacz inne nasze wpisy

Post Image
Obsługa Zespołu w ForPet – Wszystko, co Powinieneś Wiedzieć

Zarządzanie zespołem w branży usług dla zwierząt może być wyzwaniem, ale dzięki funkcji obsługi zespołu w ForPet staje się ono prostsze i bardziej efektywne. System pozwala na pełną współpracę między użytkownikiem głównym a pracownikami, umożliwiając płynne zarządzanie klientami, kalendarzem, zadaniami i szkoleniami. W naszym artykule odkryjesz, jak wykorzystać te możliwości w praktyce, zarówno z perspektywy głównego użytkownika, jak i pracownika, co pozwoli Twojemu biznesowi osiągnąć nowy poziom organizacji i profesjonalizmu. Sprawdź, jak ForPet może pomóc Tobie i Twojemu zespołowi w codziennej pracy!

Post Image
Zarządzanie kalendarzem terminów w ForPet

Chcesz sprawnie zarządzać kalendarzem terminów w ForPet? Ten poradnik pokaże Ci, jak to zrobić! Nauczysz się dodawać terminy pojedynczo i grupowo, edytować je, a także zarządzać ich statusami. Poznasz zaawansowane funkcje, takie jak przykrywanie terminów i eliminacja okienek, które pomogą Ci efektywnie organizować swój czas pracy. Dzięki temu Twoi klienci będą mogli łatwo znaleźć odpowiednie terminy, a Ty unikniesz niepotrzebnych przerw. Sprawdź, jak ForPet może usprawnić Twoją działalność!

Post Image
Nowy link kliencki – Twoja wizytówka w sieci

ForPet wprowadza nową, zaawansowaną wersję linku klienckiego, który pozwala każdemu użytkownikowi stworzyć profesjonalną wizytówkę online bez konieczności inwestowania w kosztowne strony internetowe. Dzięki prostemu procesowi konfiguracji, możesz w zaledwie kilka kliknięć zaprezentować swoją ofertę, zdjęcia, certyfikaty i opinie klientów w nowoczesnej, responsywnej formie. Artykuł przedstawia korzyści z tego rozwiązania, w tym oszczędność czasu, budowanie zaufania klientów, a także możliwość monitorowania skuteczności działań dzięki dostępnej analityce. To idealne narzędzie, które zwiększa profesjonalizm i efektywność codziennej pracy specjalistów.